Studie Collectief pensioenadvies voor accountantsorganisaties (6 dagen)
Doel
De studie biedt de deelnemer een brede basiskennis op de belangrijkste adviesgebieden op het terrein van werkgever werknemer gerelateerd pensioen. De deelnemer is na afloop in staat binnen pensioenregelingen de pijnpunten te signaleren, de risico’s te kwantificeren en onderbouwde standpunten in te nemen op de belangrijkste adviesgebieden.
Tijdens de verschillende studiedagen wordt in kleine groepen diverse casussen uitgewerkt en besproken. De deelnemers ervaren dat de adviesmarkt veel meer inhoudt, dan men gewend is vanuit de verzekeringsmarkt. Uitgebreid wordt ingegaan op hoogwaardig pensioenadvies, dat niets van doen heeft met het sluiten van pensioenregelingen (productgedreven aanpak), maar met beheer van lopende pensioenregelingen (adviesgedreven aanpak).
Aantal deelnemers
Aan de Studie collectief pensioenadvies voor accountantsorganisaties nemen minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers deel. Gemiddeld bestaat de groep uit 6 personen. Op deze wijze is sprake van een praktisch individuele opleiding, met voldoende ruimte voor discussie en het opbouwen van visie op de pensioenadvieswereld.
Toelatingseisen
De deelnemers aan de Studie collectief pensioenadvies voor accountantsorganisaties zijn allen werkzaam bij accountantskantoren en dienen te beschikken over aantoonbare ervaring in de professionele adviespraktijk.
Opzet en inhoud cursus
De deelnemers leveren zelf een belangrijke bijdrage aan de inhoud van de studie, doordat er per onderwerp meer dan voldoende ruimte voor vragen, casusuitwerking en discussie is ingeruimd. Alle lesonderdelen worden belicht vanuit de praktijkervaring van de docenten. Onder anderen door uitwerken van diverse casussen wordt de lesstof direct in de dagelijkse praktijk geplaatst. Hierdoor kan de opgedane kennis direct benut worden om commercieel in te zetten. De praktische waarde van de cursus is bijzonder hoog en wordt ook door de deelnemers als zodanig gewaardeerd.
Waardering
De opleidingen van Nederlands Pensioenbureau wordt door haar deelnemers op locatie, duur, intensiteit en effectiviteit van de opleiding continu gewaardeerd met een 8,7 op de schaal van 1 tot 10. De praktische waarde en de ruime hoeveelheid casusuitwerking scoren gemiddeld een 9,1.
PE punten
Het deelnemen aan de Studie collectief pensioenadvies voor accountantsorganisaties levert u 39 PE punten op.
Dag
Onderwerp
1
Consultancy en verzekeringstechniek
Pensioentechniek benaderd vanuit de consultancy invalshoek.
Onderscheid pensioenfondsen en verzekerde regelingen.
Beschouwing van de materiebenadering in de consultancypraktijk en de verzekeringspraktijk.
Vooral wordt stilgestaan bij de verschillen in de benadering van de pensioentechniek.
Werken met opties in plaats van adviezen.
Juridische onderbouwing van standpunten.
Div. opbouwsystemen en hun effecten op lange termijn, hoe inzicht wordt geboden en kan de materiebenadering van de consultancypraktijk commercieel ingezet worden.
Arbeidsrechtelijke aspecten bij het wijzigen of aanpassen van pensioenregelingen.
Casusuitwerking.
2
Fiscaal/Civiel Juridisch /Arbeidsrecht
Beschikbare premieregelingen en hybride regelingen.
Civiel juridische benadering (arbeidsrecht, PSW, PW)
Fiscale benadering.
Hybride regelingen (streefregelingen) benaderd vanuit arbeidsrecht.
Hybride regelingen in het kader van de Pensioenwet.
Jurisprudentie.
Casusbehandeling.
3
Gelijke behandeling / Waarde
overdracht
Diverse vormen van gelijke behandelingswetgeving
Invloed hiervan op pensioenovereenkomsten
Welk onderscheid is nog toegestaan in pensioenregelingen?
Welke vormen van waardeoverdracht kent de PW en wat zijn de voorwaarden?
Hoe kunnen aanvullende betalingen bij binnenkomende waardeoverdrachten worden voorkomen?
Praktijkvoorbeelden
4
Fusies & Overnames
Behandeling specifieke pensioenaspecten van diverse vormen van fusies en overnames
Arbeidsrechtelijke aspecten welke van toepassing zijn bij F & O
RJ 271 en IFRS
Pensioenadvies in het kader van Richtlijn 271
Classificatie pensioenregelingen in kader RJ 271 en IFRS richtlijnen.
Casusuitwerkingen.
5
De PensioenWet
Pensioenwet (PW) Uitgebreid wordt ingegaan op de inhoud van de wet en de rol die de accountant in samenspraak met de verzekeraar kan spelen.
Pensioen- en spaarfondsenwet, onderscheid met PW, overgangsbepalingen
Casusbehandeling.
6
Adviesschrijven
Advies schrijven aan de hand van twee casussen.
Onderbouwing van standpunten en eigen visie.
Werken met adviessjablonen.
Inperken eigen aansprakelijkheid.
Opstellen conclusies en hoever reikt advies.
Casusuitwerkingen.
Overige zaken
Uitgaven
Tijdens de Studie collectief pensioenadvies voor accountantsorganisaties is het noodzakelijk te beschikken over de uitgave “Pensioenwetgeving” van Kluwer. Dit boek is via de website www.kluwer.nl te bestellen.
Investering
De investering in de opleiding bedraagt € 3.450,- excl. BTW. De prijs is inclusief uitgebreide syllabi en overig lesmateriaal. De kosten voor koffie, thee etc, het afsluitend diner, evenals de lunches zijn inbegrepen. De investering moet vooruit betaald worden, € 2.000,- bij reservering en het restant voorafgaand aan aanvang van de cursus.
Aanmelden
Aanmelding voor de cursus kan door middel van het invullen van het inschrijfformulier. Een persoonlijk intake gesprek zal deel uitmaken van de selectieprocedure, pas na bevestiging van de deelname door Nederlands Pensioenbureau is de aanmelding definitief. Bij afmelding vindt geen restitutie plaats van vooruit betaalde bedragen. Bij afmelding tot 2 weken voor aanvang kan in overleg de deelname aan deze cursus vervangen worden door deelname aan een volgende cursus.